Beratung durch Profis

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Professionelle Beratung – für die meisten Anleger unverzichtbar!

Alle Formen der Kapitalanlage haben den gleichen Zweck – Geld einzusetzen, um damit Rendite zu erzielen, damit Vermögen und Kaufkraft steigen. Das gilt für das Tagesgeldkonto und das klassische Sparbuch ebenso wie für eine Anlage in Investmentfonds. Nur, dass Sie mit klassischen Sparformen wie Tagesgeld und Sparbuch aktuell nicht einmal mehr das Ziel „Kaufkrafterhalt“ erreichen können, die die Inflation frisst Ihnen die magere Rendite wieder auf.

Viele Kunden sparen ohne klares Ziel und wundern sich nach jahrelangem Sparen, dass sie Kaufkraft verloren haben oder dass die Rente eben doch nicht reicht. Andere wiederum klagen über hohe Risiken oder exorbitante Kosten bei Ihren Kapitalanlagen oder haben schlechte Erfahrungen mit vermeintlichen “Beratern” und dubiosen Produkten des „grauen Kapitalmarktes“ gemacht. Geldanlage ist ein kompliziertes Thema. Unvorsichtige und unerfahrene Anleger können dabei zahlreiche Fehler begehen und teures Lehrgeld bezahlen – viele sehen den „Wald vor lauter Bäumen“ nicht.

Genau vor diesen Fehlern möchte ich Sie schützen, ebenso vor Produkten, die nicht zu Ihren Zielen und schon gar nicht zu Ihrer Risikoneigung passen. Klare Spielregeln in der Zusammenarbeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, freie Produktauswahl, faire Kosten und die Sicherheit Ihres Vermögens sind unser fest verankerter Anspruch meiner täglichen Arbeit.

Durch meine beiden Studiengänge habe ich sowohl eine Affinität zu Zahlen als auch zu betriebs- und volkswirtschaftlichen Themen. Seit der Jahrtausendwende arbeite ich professionell und selbständig in der Finanzbranche. Diese Ausbildung, die jahrzehntelange Erfahrung und die Ungebundenheit sind Voraussetzungen für eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

A propos Vertrauen: Dies ist der wichtigste Punkt bei der Zusammenarbeit mit einem Berater. Auch Ihren Hausarzt, Steuerberater oder Automechaniker werden Sie nach Vertrauens-Aspekten aussuchen Nichts kann ein persönliches Gespräch ersetzen, deshalb lassen Sie uns kennenlernen. Wenn Sie sich vorab ein Bild davon machen wollen, wie andere Kunden die Zusammenarbeit mit mir beurteilen, finden Sie hier einige Meinungen:

Wenn Sie wünschen, betreue ich Sie gerne bei nachfolgenden Schritten:

  • Identifizierung Ihrer konkreten Sparziele
  • Check Ihrer finanziellen Rahmenbedingungen
  • Check Ihrer Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage
  • Check Ihrer Absicherung vor existenzbedrohenden Risiken
  • Check Ihrer Altersvorsorge-Situation
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
  • Klare Benennung von Chancen und Risiken, Vor- und Nachteilen
  • Umsetzung und Beantragung
  • Betreuung während der Laufzeit durch regelmäßige Updates